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  • Der Spekulanten-Thread

    • Ersteller
            #121  

    Member

    Paule du spruchbeutel.
    10 krügers wiegen gerade mal 300 gramm, da haben meine Hoden ja schon mehr-
    deine schmerzen kamen wohl eher von den kontrollgriffen deiner mias, die den "Goldcheck" machten.
     
            #122  

    Member

    Member hat gesagt:
    Paule du spruchbeutel.
    10 krügers wiegen gerade mal 300 gramm, da haben meine Hoden ja schon mehr-
    deine schmerzen kamen wohl eher von den kontrollgriffen deiner mias, die den "Goldcheck" machten.
    Zum Vergrößern anklicken....

    @ hualahn,
    zu jener Zeit war das Gewehr bei Paul noch grösser/länger als die Patronentasche. :D

    Gruss Tasso
     
            #123  

    Member

    Ich kann euch nur sagen, so 150 Gramm laufend von links und rechts auf die Hoden tut ganz schön weh.
    Könnt es gerne mal ausprobieren, aber nicht mit meinen Krügerrand. Die habe ich schon alle verfickt. :hehe:
     
            #124  

    Member

    ich kann dir ja 2 silberbarren anbieten, je 1 kg rechts und links-
    dann gibts rührei am sonntag morgen.

    ich rechne mal hoch: 10 krügerrand zum höchstpreis anno 1980 macht 13000 DM (so ungefähr) mal 22 Baht/DM(guter Kurs) gibt 286000 Baht.#
    pro ST 500 Baht sind 572 ST´s in 26 Jahren, sind 22 nümmerchen/Jahr oder 0,42 :wirr: Begattungen/woche. Da liegst du aber im absolut Roten Bereich, oder?
     
            #125  

    Member

    @Hualan
    Die Rechnung ist zu theoretisch.
    Erstens habe ich die Dinger als der Goldpreis immer weiter fiel, für etwa die Hälfte des Einstandpreises verkauft.
    Zweitens müsste ich mit 22 Nümmerchen im Jahr mir wohl einen guten Psychiater nehmen, weil das ja in Pattaya die Minimums-Wochenvorgabe
    ist. Frag mal Wilukan. :hehe:
    Seit ich unter Aufsicht bin, habe ich aber Mühe etwa die Hälfte davon in der Woche zu schaffen. :(
    Bei weniger als 10 die Woche, neige ich aber zu Depressionen und das muss ja nicht sein. :hehe:
    Falls jemand meint, wir seien Off Topic:
    Auch in diesem Falle geht es um Anlegen. :hehe:
     
            #126  

    Member

    Hi @ all,

    wird denn nimmer spekuliert? Ich schieb den Fred mal wieder hoch mit einer Empfehlung:

    Blue Pearl Mining WKN A0F577

    Die Story dazu ist sehr anschaulich in einem Statement auf Wallstreet Online zusammengefasst:

    " Hier mal eine Zusammenfassung der Hardfacts von Blue Pearl Mining (WKN A0F577, Canada-Kürzel: BLE:(

    Geschäftsjahr Thompson Creek: 01.07.-30.06.e.J. (0,78 USD = 1 EUR und 0,70 CAD = 1 EUR angenommen)
    Aktueller Moly-Preis: 27,5 USD. Durchschnitt der letzten Monate rd. 25 USD.

    Geschäftsjahr 01.07.2004 - 30.06.2005: Moly-Preis durchschnittlich rd. 30 USD
    Umsatz 456 Mio. USD = 355,7 Mio. EUR
    Gewinn 323 Mio. USD = 252 Mio. EUR

    9 Monate: 01.07.2005-30.03.2006: Moly Preis durchschnittlich rd. 25 USD
    Umsatz 407 Mio. USD = 317,5 Mio. EUR
    Gewinn 286 Mio. USD = 223,1 Mio. EUR

    Hochrechnung 12 Monate 01.07.2005-30.06.2006 (Ergebnis 9 Monate : 3 x 4)
    Umsatz 543 Mio. USD = 423,3 Mio. EUR
    Gewinn 381,3 Mio. USD = 297,4 Mio. EUR

    Thompson Creek Moly Jahresproduktion:
    16,9 Mio. x durchschnittlicher Moly Preis 2006 USD 25 = Umsatzerlöse 422,5 Mio USD (=329,5 Mio. EUR)
    16,9 Mio. x 3,68 USD Produktionskosten = 62,2 USD (= 48,51 Mio. EUR)
    16,9 Mio. x 21,32 USD (Gewinn/Rohertrag?) nach Produktionskosten = 360,3 Mio. USD (= 288,2 Mio. EUR)

    Endako Mine Jahresproduktion:
    9,1 Mio (12,1 x 75% Anteil - restliche 25% gehören der Sojitz-Gruppe) x 25 USD = 227,5 Mio. USD (=177,4 Mio. EUR)
    9,1 Mio. x 5,11 USD Produktionskosten = 46,5 Mio. USD (=36,27 Mio. EUR)
    9,1 Mio. x 19,89 USD = 181 Mio. USD (=141,2 Mio. EUR)

    Davidson-Projekt: (Blue Pearl Mining)
    Mine geht Ende 2007/ eher Anfang 2008 in Produktion.

    Reserven und Resourcen:

    Thompson Creek
    Reserven 169,1 Mio. Pfund
    Resourcen 370,6 Mio.

    Endako
    Reserven 103,1 Mio.
    Resourcen 80,4

    Blue Pearl (Davidson-Projekt)
    Reserven -.-
    Resourcen 293,9 Mio. (bisher nachgewiesen nach NI 43-101) (Sprott u.w. gehen vom doppelten aus = 588 Mio.; Die Machtbarkeitsstudie, welche im Oktober erwartet wird, wird es zeigen - bei Überraschungen über 588 Mio. dürfte Blue Pearl nochmals Dampf bekommen)

    Gesamt Reserven und Resoursen: 1.017,1 Mio. Pfund (Schätzungen Sprott 1.311 Mio.) x 25 USD = 25,42 Mrd. USD
    = 19,83 Mrd. EUR.
    Annahme Sprott: 32,77 Mrd. USD = 25,56 Mrd. EUR

    Ausstehende Aktien, Optionen, Warrants rd. 58 Mio. Stück.
    Durch die Kapitalerhöhung (angenommener Preis 6 CAD) kommen nochmal rd. 21 Mio. Aktien hinzu.
    Gesamt somit rd. 80 Mio. Aktien.

    2 Berechnungen zur Ermittlung des Kurspotentials:

    Marktkapitalisierung nach Abschluss des Private Placements:

    80 Mio. (nach Private Placement) x 6,30 CAD (Schlusskurs 22.09.2006) = 504 Mio. CAD = 352,8 Mio. EUR

    1. KGV:
    Progressive Rechnung: Geschätzer Gewinn 2005/6 rd. 300 Mio. EUR : 80 Mio Aktien = 3,75 EUR je Aktie
    Angemessenes KGV von 5 x 3,75 EUR = 18,75 EUR - fairer Wert der Aktie
    Progressiveres KGV von 8 x 3, 75 EUR = 30,00 EUR - Wert der Aktie


    Konservative Rechnung: Geschätzer Gewinn 2005/6 rd. 250 Mio. EUR : 80 Mio Aktien = 3,12 EUR je Aktie
    Angemessenes KGV von 5 x 3,12 EUR = 15.60 EUR fairer Wert der Aktie
    Progressiveres KGV von 8 x 3,12 = 24,96 EUR fairer Wert der Aktie


    2. Resourcen/Reserven:

    Reserven + Resourcen über (vorsichtiger Wert) 25,42 Mrd. USD bzw. 19,83 Mrd. EUR (bzw. 25,56 Mrd. EUR)

    Verbindlichkeiten durch den UBS Bond 450 Mio. USD = 351 Mio. EUR (Rückzahlung in 4 Jahren - selbst bei einem Moly-Preis von 10 USD(!!!) - aktuell rd. 27,5 USD je Pfund). Sollte der Moly Preis auf dem aktuellen Niveau verharren oder aber aufgrund der großen Nachfrage und des Rohstoffbooms weiter steigen, dann könnte Blue Pearl den Bond sogar noch schneller zurück zahlen.

    Das Working Capital über 150 Mio. USD bleibt vorsichtig betrachtet unberücksichtigt.

    Gegenwert Reserve/Resource abzgl. Bond verbleibt ein Gegenwert von rd. 19,5 Mrd. EUR (Betrachtung Sprott: 25,2 Mrd. EUR).
    Entsprechende Producer werden mit mindestens 10% (konservativ) der Reserven/Resourcen bewertet, teilweise sogar mit bis zu 25%.

    10% konservative Betrachtung:
    Blue Pearl müsste dann also bei einer Bewertung der Resource/Reserve (abzgl. Bond) 19,5 Mrd. EUR x mit 10% bewertet werden = Marktkapitalisierung 1,95 Mrd. EUR was bei 80 Mio. Aktien, Warrants u. Optionen einem Kurs von EUR 24,37 entspricht.
    Betrachtungsweise Sprott: 25,2 Mrd. x 10% = 2,52 Mrd. Marktkapitalisierung :80 Mio. Aktien = Kurs von 31,50 EUR

    20% progressive Betrachtung:
    19,5 Mrd. EUR x 20% = 3,9 Mrd. : 80 Mio. Aktien = Kurs von EUR 48,75
    25,2 Mrd. EUR x 20% = 5,0 Mrd. : 80 Mio. Aktien = Kurs von EUR 62,50

    Zusammenfassung Kursziele/Kursaussichten:
    Unter KGV Gesichtspunkten haben wir also eine Spanne von 15,60 EUR bis max. 30 EUR
    Unter Vorkommensgesichtspunkten (Reserven/Resourcen) eine Spanne von 24,37 EUR bis max. 62,50 EUR.

    Aktueller Kurs: 4,40 EUR. (Stand 22.09.2006)
    Kurspotential 15,6 EUR : eine 3,5-Verfachung - sehr konservativ
    Kurspotential 30 EUR: eine 6,8-Verfachung - fairer Wert
    Kurspotential 48 EUR: eine 10,9-Verfachung - progressive

    Zu der Kursphantasie kommt jetzt noch die Entwicklung des Moly-Preises. Steigende Rohstoffmärkte - aktuelle Rohstoffhausse!

    Welche Aktie hat noch ein besseres Chance/Risikoverhältnis als BLUE PEARL MINING???
    Fundamental top nach unten abgesichert und total unterbewertet. Die Unterbewertung dürfte sich mit der Zeit (m.M. bis März/Juni 2007) langsam abbauen. Bis zum Jahresende erwarte ich ein Kurs von mind. um 10 EUR.
    Die o.g. Betrachtungsweise dürfte sich nach Abschluss des Private Placements und der rechtlichen Übernahme von TC im Oktober in einigen Erstempfehlungen/Einstufungen von Analysten wieder finden. Es ist daher ein optimaler Zeitpunkt in Blue Pearl einzusteigen, solange die Übernahme rechtlich noch nicht abgeschlossen ist und Blue Pearl Mining damit über Nacht zum Producer wird.

    Große Moly-Producer (% der Weltproduktion:(
    Codelco (19%),
    Phelps Dodge (13%)
    Grupo Mexico (8%).
    Blue Pearl Mining + Thompson Creek (5%)


    Aussichten:

    September:
    >Beendigung der globalen Roadshow

    Oktober:
    -Abschluss Private Placement (5. Oktober)
    -Zahlung Kaufpreis an TC und rechtliche Übernahme von TC
    -Veröffentlichung der Machtbarkeitsstudie und weiteren Bohrergebnissen - Ausweitung der Resource (ist lt. Mc Donald das Ziel)

    Oktober/November:
    >Studien/Empfehlungen/Ersteinschätzungen von Investementhäusern werden kommen. Institutionelle Investoren (Fonds) werden und müssen einsteigen um den Producer-Markt und die großen Werte abzubilden - und da gehört BPM nun als Big Player jetzt dazu.

    >Das Davidson-Projekt von Blue Pearl soll Anfang 2008 in Produktion gehen, dadurch deutliche Steigerung des Gewinns und cash flows. Da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, dürfte mit Veröffentlichung der Machtbarkeitsstudie auch hier die Rechnerei los gehen, wieviel Profit Blue Pearl aus diesem Projekt zusätzlich generieren kann. Dies dürfte wiederum zu Kursaufschlägen führen.

    >Moly Preis. Aktuell 27,5 USD. Legt man den voraussichtlichen Gewinn 2006 von rd. 380 Mio. USD :)25 USD) mal auf den Moly Preis um - so errechnet sich ein Gewinn je Moly USD von 15,2 Mio. USD. Um jeden Dollar den der Moly-Preis also zukünftig steigt, sollte auch der Gewinn entsprechend um 15,2 Mio. USD steigen. Hier haben wir also einen unwahrscheinlichen Hebel drin. Genauso extrem sieht es natürlich aus, wenn der Moly-Preis entsprechend fällt.

    >Bei der Endako Mine hat man die sehr finanzstarken Japaner der "Sojitz-Gruppe" hinter sich.

    >M.M. wird Ian Mc Donald nach der Integrierung von TC an weiteren großen Deals arbeiten. Ich glaube nicht das er nach dieser Übernahme sagt "so das war es jetzt - mir reicht das so wie es jetzt ist". Der Shareholder-Value Gedanke dürfte im Vordergrund stehen - oder? Hat Mc Donald ja auch schon bei dem Wheaton River Projekt (Milliardenfirma welche durch Goldcorps übernommen wurde) gezeigt, was er drauf hat. Blue Pearl wird weiter wachsen wollen und das dürfte nur durch neue (Groß)Übernahmen möglich sein.

    Dies stellt keine Kaufempfehlung sondern ist nur eine Einschätzung der derzeitigen Lage und Bewertung von Blue Pearl Mining.


    Gibt es noch etwas zu ergänzen was ich vergessen habe? "

    Normalerweise stehe ich Explorern aufgrund der Aktionen dieses Jahr sehr skeptisch gegenueber, zumal in diesem Falle nach einem Rohstoff geschuerft wird, von dem ich vorher nie etwas gehoert habe (Moly = Molybdaen).
    Aber die Tatsache, dass eine angesehene Bank wie die UBS die angesprochene Uebernahme finanziert sowie der Kursverlauf der letzten Tage (Kurs steht leicht ueber der voraussichtlichen KE zum Bezugspreis von 6 kanadischen Dollar) hat mich zu einem, wenn auch nur sehr bescheidenen, Engagement ermutigt.

    Lest Euch in die Materie ein und entscheidet, KE soll bis spaetestens 5.10. durch sein.

    Gruesse ausm Isaan
     
            #127  

    Member

    jups..........ist ne klasse sache.........wenn ich noch was gehabt hätte an flüssigen mitteln dann wär ich noch vor dem sprung dort rein gegangen,so ist erstmals der erste sprung an mir vorrübergegangen....................aber egal.....die inwest....um dort reinzukommen steht nun und ich warte ......auf den zuschlag.................................

    gruss rudi

    ps.wenn es nur nen verdoppler werden sollte würd ich mich schon freuen............. :mrgreen:



    ps...................mann sollte auch mal auf ..........buffalo....... schauen.......
     
            #128  

    Member

    so damit der fred nicht verschwindet............

    und für alle die noch was an kohle übrig haben um mal ein invest zu machen..............lege ich folgenden wert mal an hertzen....................

    AURORA GOLD CORP.1 Aktueller Kurs (Frankfurt, 10.10.2006 12:27)
    Letzter Kurs: 0,69 WKN: 904846
    Veränd. abs.: +0,120 Symbol: A4G
    Veränd. in %: +21,05 % ISIN: US0516421064

    dort geht man täglich davon aus das es positive news geben wird was sich ......so die meinung einiger spezis auch in den letzten tagen und wochen im kurs bemerkbar gemacht hat........sollten diese news jetzt kommen dann gibt es hier erstmal kein halten mehr........................
    nachzulesen alles bei wallstret onlind.de.............und dort dann eben den entsprechenden namen oder nummer eingeben...........................

    viel glück.............ich bin dabei...........

    gruss rudi :mrgreen:
     
            #129  

    Member

    @walhalla
    ich steig morgen mit ein :)

    Die Aktie hab ich schon länger im Visier und jetzt wo Du schreibst, das Du dabei bist schlage ich natürlich auch zu :)

    Gehört aber bei mir eher in die Kategorie Zocken. Ich will sie in den nächsten 4 - 6 Wochen wieder verkaufen, bevor es in den Urlaub geht :)

    Gruss

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